In eigener Sache - Neuer Erfahrungsbericht über unserer Arbeit - Finvisory

In eigener Sache – Neuer Erfahrungsbericht über unserer Arbeit

Apr 24, 2023 | Aktuellste Empfehlung, Dialog, Finanzen, Unabhängige Finanzberatung

Heute haben wir einen neuen Erfahrungsbericht von einer Kundin über die Zusammenarbeit mit uns erhalten, wofür wir unserer Kundin sehr danken. Wir freuen uns außerdem, dass wir den Erfahrungsbericht veröffentlichen dürfen. Es ging um das Thema Immobilien-Finanzierung, welche eine wesentliche Finanzleistung unserer Finanzdienstleistungsgesellschaft darstellt.

In diesem Fall gab es bereits eine Zusammenarbeit. Ausgangspunkt dafür war eine ganzheitliche Finanzplanung (honorarbasiert).

Grundsätzlich dient eine ganzheitliche Finanzplanung der Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie zum Vermögensaufbau- oder der Vermögenserhaltung. Dazu gehört u.a. die Überprüfung der Rentabilität von bestehenden Depotanlagen und Lebensversicherungsverträgen. Weiterhin die Prüfung steuerlich geförderten Investitionen, wie zum Beispiel Immobilien oder die betriebliche Altersversorgung. Aber auch die Absicherung von Risiken wie z.B. der Krankenabsicherung, der Arbeitskraftabsicherung oder der Feuerversicherung für Wohngebäude spielen eine wichtige Rolle. Dafür bieten wir passgenaue Beratungen und Lösungen in den Themenfeldern Investment, Finanzierung und Versicherung, sowie zur betrieblichen Altersvorsorge aus einer Hand. Wir leben ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung – honorarbasiert.

Sie haben offene Fragestellungen zu Ihren Finanzierung? Sie müssen demnächst einen neuen Zinssatz mit Ihrer Bank für eine bestehende Finanzierung verhandeln? Sie sind unzufrieden mit Ihrer Depotentwicklung? Sie wünschen sich besseren Service zur Administration Ihrer Finanzen? Sie wollen wissen, was Ihnen Ihr Arbeitgeber zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung dazu gibt?

Dann nehmen Sie gerne über die rechts genannten Möglichkeiten Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Weitere Erfahrungsberichte und Referenzen zu uns finden Sie hier! Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr René Harders

Geschäftsführung Finvisory e.K.

 

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