Endlich Schluss mit unverständlichen und intransparenten Investment-Anlagen. Erhalten Sie Klarheit über Ihre aktuelle Investment-Strategie und den damit verbundenen Renditechancen, Risiken und Kosten.

Wir zeigen Ihnen unterschiedliche Renditequellen auf und prüfen, ob diese Kriterien auf Ihre Investment-Anlage zutreffen. Sie erfahren, welche Rendite Sie erzielen können, welchen Risiken Ihre Investment-Anlage unterliegt und welche Kosten darin liegen.

Was ist ein Depotcheck?

Sie sollten regelmäßig Ihr Depot einer Prüfung unterziehen, denn Marktsituationen und persönliche Ziele verändern sich im Laufe der Zeit.

Nutzen Sie unseren Depotcheck und vereinbaren Sie einen Termin online oder persönlich zu einer ausführlichen Beratung. Dabei überprüfen wir Ihre derzeitige Anlagestruktur, gleichen diese mit der aktuellen Finanzlage ab, machen Ihnen Empfehlungen und unterstützen Sie bei deren Umsetzung. Zu unserem Service gehören eine unabhängige Fondsauswahl und ausgezeichnete Lösungen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele!

So sind unsere Empfehlungen perfekt auf Ihre Wünsche, Ansprüche und die gegenwärtige Marktsituation abgestimmt.
Egal ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie regelmäßig die Gelgenheit für einen kostenfreien Depotcheck. Was für Ihr Auto der TÜV bedeutet, das bedeutet der Depotcheck für Ihr Geld. Kontaktieren Sie uns hierzu gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.

Sie haben sich für die Absicherung Ihres Ruhestandes in Form einer kapitalbildenden Lebens- oder Rentenversicherung entschieden. Inzwischen sind Sie aber unsicher, ob Ihre Altersvorsorge Ihnen tatsächlich die Leistungen liefern wird, die Sie erwarten.

Aus der Fachpresse oder eigenen Nachforschungen wissen Sie, dass Lebensversicherungen inzwischen starke Probleme haben, Ihre Leistungsgarantien zu erfüllen.

Außerdem sind Sie ein Freund transparenter Verhältnisse. Die Intransparenz über die Art der Kapitalanlage und über die Höhe der Kosten bei Ihrer Versicherung missfallen Ihnen. Das führt zu Fragen, die wir Ihnen gerne beantworten.

Wir analysieren Ihre klassische Kapitalversicherung oder Ihre Fondsgebundene Police hinsichtlich der Kriterien Rendite und Kosten der Versicherung als auch die Bonität der Versicherungsgesellschaft. Die Analyse gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob Ihr Geld in der Zukunft in dem vorhandenen Vertrag nach Ihren

Sie besitzen eine oder mehrere Immobilien, wissen aber nicht, ob Sie damit wirklich Geld verdienen. Sie genießen das gute Gefühl, Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien zu erzielen, wissen aber nicht, wie hoch Ihr Mietzins ist.

Mit unserer Rentabilitätsberechnung sorgen wir für Klarheit. Schluss mit der Unsicherheit über die tatsächliche Rentabilitätssituation Ihres Immobilien-Investments.

Sie möchten Ihre Zeit ungern mit dem Zusammentragen aller relevanten Unterlagen verbringen? Kein Problem. Wir nehmen übernehmen das und präsentieren Ihnen das Ergebnis.

Das Ergebnis bietet Ihnen eine konkrete Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für den weiteren Umgang mit der Immobilie. Soll alles bleiben, wie es ist? Oder sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Mietrendite ergriffen werden? Oder ist eventuell der Verkauf der Immobilie die richtige Entscheidung?

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Geld dient Ihnen als Mittel, um damit persönliche Ziele und Wünsche zu realisieren. Sie wissen genau, wo Sie hinwollen und brauchen einen Plan, um zu Ihrem Ziel zu kommen. Finanzielle Planlosigkeit ist für Sie keine Option, weil Sie keine bösen Überraschungen erleben möchten.

Sie möchten zu einem bestimmten Zeitpunkt über Vermögen und regelmäßige Einnahmen aus Vermögenswerten verfügen. Sie streben finanzielle Freiheit an, um unabhängig von Ihrer Arbeitskraft zu sein. Sie möchten teile Ihres Vermögens steuerfrei an die nächste Generation weitergeben.

Dann sind wir genau der richtige Partner für Sie. Wir erstellen Ihnen einen maßgeschneiderten Plan, wie Sie Schritt für Schritt auf dem für Sie geeigneten Weg zu Ihrem Ziel kommen. Dabei berücksichtigen wir viele Optionen und Fallkonstellationen, sowie unterschiedliche Vermögenswerte, wie Unternehmensbeteiligungen, Investment- und Immobilien-Anlagen, und Vorsorgeverträge.

Wir machen mit Ihnen eine Zeitreise in die Zukunft und bestimmen Ihr Wunscheinkommen und den gewünschten Beginn Ihres neuen Lebensabschnittes – Ihrer Freizeit im Ruhestand.

Unter Berücksichtigung von bisherigen Maßnahmen, Krankenkassenbeiträgen und Steuern im Alter, Inflation und Eventualitäten, analysieren und konkretisieren wir die Situation im Ruhestand für den Fall, dass Sie Ihren bisherigen Weg unverändert weiter gehen. Somit vermeiden Sie frühzeitig böse Überraschungen.

Wir vergleichen für Sie verschiedene Ansparmöglichkeiten unter voller Kostentransparenz und zeigen Vor- und Nachteile auf. Sie entscheiden selbst. Wir geben Ihnen den vollen Überblick und die perfekte Grundlage für Ihre Entscheidung. Wir unterstützen Sie objektiv, denn Sie sind unser Kunde.