| Depotcheck | 399,00 € | 399,00 € |
| Rendite-/Performanceanalyse | | |
| Risikoanalyse | | |
| Potentialanalyse maximaler Drowdown | | |
| Ermittlung der Anlagekosten | | |
| Datenbank mit über 20.000 Investmentfonds für Analysezwecke | | |
| Analyse Altersvorsorgeverträge | 299,00 € | 299,00 € |
| Beschaffung aller relevanten Angaben mittels Maklervollmacht | | |
| Aufstellung einer aktuellen Vertragsübersicht | | |
| Ermittlung des aktuellen Vertragsguthabens | | |
| Ermittlung der eingezahlten Beitragssumme | | |
| Ermittlung der Vergangenheitsrendite | | |
| Ermittlung der Fortführungsrendite | | |
| Ermittlung der Vertragskosten | | |
| Fondspolicen: Ermittlung der Fondskosten | | |
| Bonität der Versicherungsgesellschaft | | |
| Immobilien-Rentabilitätsanalyse | 399,00 € | 399,00 € |
| Ermittlung der Mietrendite zum Kaufpreis | | |
| Ermittlung der Mietrendite zum Marktpreis | | |
| Unternehmer-Finanz- und Vermögensplanun | 4.999,00 € | 4.999,00 € |
| Datenbogen und Unterlagencheckliste | | |
| Aufstellung einer aktuellen Vermögensbilanz | | |
| Vermögens-Ziel-Steuer-Planung | | |
| Worst-, Mid- und Bestcase-Szenarioplanung | | |
| Aufstellung von Vertragsübersichten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Preis kann je nach Umfang höher werden) | | |
| Ruhestandsplanung | 1.999,00 € | 1.999,00 € |
| Datenbogen und Unterlagencheckliste | | |
| Aufstellung einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung im Status Quo | | |
| Ermittlung des monatlichen Geldbedarfs im Ruhestand unter Berücksichtigung der Inflation | | |
| Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalerhaltung | | |
| Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalverzehr | | |
