| Depotcheck | 399,00 € | 399,00 € |
| Rendite-/Performanceanalyse | ✓ | ✓ |
| Risikoanalyse | ✓ | ✓ |
| Potentialanalyse maximaler Drowdown | ✓ | ✓ |
| Ermittlung der Anlagekosten | ✓ | ✓ |
| Datenbank mit über 20.000 Investmentfonds für Analysezwecke | ✓ | ✓ |
| Analyse Altersvorsorgeverträge | 299,00 € | 299,00 € |
| Beschaffung aller relevanten Angaben mittels Maklervollmacht | ✓ | ✓ |
| Aufstellung einer aktuellen Vertragsübersicht | ✓ | ✓ |
| Ermittlung des aktuellen Vertragsguthabens | ✓ | ✓ |
| Ermittlung der eingezahlten Beitragssumme | ✓ | ✓ |
| Ermittlung der Vergangenheitsrendite | ✓ | ✓ |
| Ermittlung der Fortführungsrendite | ✓ | ✓ |
| Ermittlung der Vertragskosten | ✓ | ✓ |
| Fondspolicen: Ermittlung der Fondskosten | ✓ | ✓ |
| Bonität der Versicherungsgesellschaft | ✓ | ✓ |
| Immobilien-Rentabilitätsanalyse | 399,00 € | 399,00 € |
| Ermittlung der Mietrendite zum Kaufpreis | ✓ | ✓ |
| Ermittlung der Mietrendite zum Marktpreis | ✓ | ✓ |
| Unternehmer-Finanz- und Vermögensplanun | 4.999,00 € | 4.999,00 € |
| Datenbogen und Unterlagencheckliste | ✓ | ✓ |
| Aufstellung einer aktuellen Vermögensbilanz | ✓ | ✓ |
| Vermögens-Ziel-Steuer-Planung | ✓ | ✓ |
| Worst-, Mid- und Bestcase-Szenarioplanung | ✓ | ✓ |
| Aufstellung von Vertragsübersichten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Preis kann je nach Umfang höher werden) | ✓ | ✓ |
| Ruhestandsplanung | 1.999,00 € | 1.999,00 € |
| Datenbogen und Unterlagencheckliste | ✓ | ✓ |
| Aufstellung einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung im Status Quo | ✓ | ✓ |
| Ermittlung des monatlichen Geldbedarfs im Ruhestand unter Berücksichtigung der Inflation | ✓ | ✓ |
| Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalerhaltung | ✓ | ✓ |
| Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalverzehr | ✓ | ✓ |
