Depotcheck | 399,00 € | 399,00 € |
Rendite-/Performanceanalyse | | |
Risikoanalyse | | |
Potentialanalyse maximaler Drowdown | | |
Ermittlung der Anlagekosten | | |
Datenbank mit über 20.000 Investmentfonds für Analysezwecke | | |
Analyse Altersvorsorgeverträge | 299,00 € | 299,00 € |
Beschaffung aller relevanten Angaben mittels Maklervollmacht | | |
Aufstellung einer aktuellen Vertragsübersicht | | |
Ermittlung des aktuellen Vertragsguthabens | | |
Ermittlung der eingezahlten Beitragssumme | | |
Ermittlung der Vergangenheitsrendite | | |
Ermittlung der Fortführungsrendite | | |
Ermittlung der Vertragskosten | | |
Fondspolicen: Ermittlung der Fondskosten | | |
Bonität der Versicherungsgesellschaft | | |
Immobilien-Rentabilitätsanalyse | 399,00 € | 399,00 € |
Ermittlung der Mietrendite zum Kaufpreis | | |
Ermittlung der Mietrendite zum Marktpreis | | |
Unternehmer-Finanz- und Vermögensplanun | 4.999,00 € | 4.999,00 € |
Datenbogen und Unterlagencheckliste | | |
Aufstellung einer aktuellen Vermögensbilanz | | |
Vermögens-Ziel-Steuer-Planung | | |
Worst-, Mid- und Bestcase-Szenarioplanung | | |
Aufstellung von Vertragsübersichten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Preis kann je nach Umfang höher werden) | | |
Ruhestandsplanung | 1.999,00 € | 1.999,00 € |
Datenbogen und Unterlagencheckliste | | |
Aufstellung einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung im Status Quo | | |
Ermittlung des monatlichen Geldbedarfs im Ruhestand unter Berücksichtigung der Inflation | | |
Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalerhaltung | | |
Ermittlung des Vermögensbedarfs bei Kapitalverzehr | | |